A conclusão da venda está sujeita às aprovações aplicáveis a esse tipo de operação, incluindo a anuência da Aneel e do Cade
Por Misto Brasil – DF
O Grupo Energisa assinou termo de intenção de venda de cinco dos seus ativos de transmissão em operação pelo valor de R$ 2,3 bilhões para a Taesa.
No pacote estão a Energisa Tocantins Transmissora 1 (ETT 1), Energisa Tocantins Transmissora 2 (ETT 2), Energisa Pará 1 (EPA 1), Energisa Pará (EPA 2) e Energisa Goiás (EGO).
O Banco BTG Pactual atuou como advisor exclusivo para esta transação. Pelo lado da Taesa, o advisor foi o Bank of America Merrill Lynch.
A conclusão da venda está sujeita às aprovações aplicáveis a esse tipo de operação, incluindo a anuência da Aneel e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
A transação integra a estratégia da companhia de gestão de portfólio.
Segundo uma nota da Energisa, “reforça seu compromisso com a geração consistente de valor para os acionistas, ao mesmo tempo em que contribui para a redução do endividamento e melhora da estrutura de capital”.
“A operação permite cristalizar o valor intrínseco dos ativos de transmissão, fortalecendo a estrutura de capital e ampliando a flexibilidade financeira para os próximos ciclos de crescimento”, destaca , CFO do Grupo Energisa, Maurício Botelho.
O valor da operação será ajustado pela taxa de juros e por demais condições usuais para esse tipo de negociação.
A Energisa, por sua vez, não sai do setor de transmissão.
A empresa afirma que manterá uma carteira com cinco ativos em operação e três em construção, gerando R$ 777 milhões em receita anual regulada. O dinheiro da venda será utilizado para pagar dívidas e reinvestir em outros projetos.
