A companhia informou que assinou o Share Purchase Agreement and Other Covenants na qualidade de vendedora.

Por Misto Brasil

A CSN assionou o contrato para a venda de ações da CSN Cimentos para a chinesa Huaxin Building Materials Group. O valor da empresa (enterprise value) acordado é de R$ 12,7 bilhões, sujeito a ajustes de fechamento.

Em fato relevante divulgado neste domingo (08), a companhia informou que assinou o Share Purchase Agreement and Other Covenants na qualidade de vendedora, com a interveniência e a anuência da CSN Cimentos Brasil S.A.

O objeto é a venda, pela CSN à Huaxin, de ações emitidas pela CSN Cimentos.

Além disso, o comunicado detalha que os ajustes de fechamento seguem o padrão de operações desse tipo e incluem a dívida líquida e o capital de giro da CSN Cimentos na data de conclusão do negócio.

O documento dá continuidade a fatos relevantes divulgados em 15 de janeiro, 10 de agosto e 30 de outubro de 2026, e a comunicados ao mercado de 16 de abril, 12 de agosto e 20 de outubro.

A consumação da transação está sujeita a condições precedentes. A primeira é a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). A segunda, a anuência prévia da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

A terceira, as aprovações regulatórias chinesas aplicáveis.

A holding afirma que espera concluir a operação tão logo essas condições sejam satisfeitas. O fato relevante não informa prazo para o fechamento, informou o Times Brasil.

Principais pontos e teor do Fato Relevante

• Objeto da Transação: Alienação da totalidade (ou fatia societária relevante) da CSN Cimentos pelo grupo siderúrgico brasileiro para a Huaxin Building Materials Group. A chinesa foi selecionada por apresentar a proposta mais vantajosa dentro do processo competitivo estruturado pela companhia desde março de 2026.

• Valor do Negócio (Enterprise Value): O montante total acordado para a transação é de R$ 12,74 bilhões, valor este que ainda se encontra sujeito aos ajustes usuais para essa modalidade de operação (como capital de giro e dívida líquida na data de fechamento).

• Estratégia Financeira: A venda constitui uma etapa central no plano de desalavancagem da CSN, sendo direcionada à redução expressiva do endividamento financeiro e ao reequilíbrio de sua estrutura de capital.

• Condições Precedentes para Conclusão: A eficácia definitiva e a liquidação da operação estão estritamente condicionadas à aprovação prévia de órgãos reguladores e autoridades de concorrência, destacando-se:

  1. A aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) no Brasil;

  2. A anuência prévia da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel);

  3. As devidas aprovações regulatórias aplicáveis na China.

• Expectativa de Fechamento: A administração da CSN informou que manterá acionistas e o mercado devidamente informados acerca dos desdobramentos operacionais e espera concluir a transação tão logo as condições precedentes sejam integralmente cumpridas.

Acompanhe no Misto Brasil as atualizações sobre o impacto dessa transação no mercado de capitais e nos rumos da economia nacional.